Filmaren Hasse Wester reste till Indien och blev god vän med Maneshwara, en jordbrukare som tillhör stammen Halakki Gowdas. Maneshwara och hans familj bor i en dal vid en fin strand. Hasse bodde i en hydda i drygt ett år och lärde sig tala deras språk. Då fanns ingen väg till dalen. Där fanns ingen elektricitet och ingen skola. Men idag har stranden upptäckts av fler vita resenärer och livet i dalen förändras. I denna personligt berättade film följer vi jordbrukarnas möte med de vita turisterna och Hasses vänskap med Maneshwara under en period av 20 år. Dokumentär 58 min.